Человек-хамелеон

В мире, где лицам не суждено выжить, хамелеон, способный менять облик, имеет шанс остаться на плаву. Уилли Серлинг — агент, специализирующийся на борьбе с наркотиками, обладает уникальным даром маскировки. Его начальник, Мэтт Джанни, ставит перед ним непростую задачу: разоблачить опасного мафиози и убийцу Джованни Падзатто. Уилли под вымышленным именем проникает в банду, но неожиданно для себя влюбляется в Джилл Холлмен, одну из главных подозреваемых. Теперь ему предстоит не только выполнить задание, но и разобраться в своих чувствах, находясь на грани опасности. Как далеко готов зайти Уилли ради любви и справедливости, если правда может обернуться предательством?