Это началось в Неаполе

Адвокат Майкл Гамильтон приезжает в Неаполь, чтобы разобраться с делами своего умершего брата Джозефа, с которым он долго не общался. У него предвзятое мнение об итальянцах, и оно только усугубляется, когда он узнает от адвоката Марио Витале, что Джозеф, несмотря на жену в Филадельфии, создал семью в Неаполе и оставил восьмилетнего сына Нандо. Мальчика воспитывает тётя Лючия Курчо, которая работает танцовщицей в ночном клубе на Капри. Гамильтон планирует забрать Нандо и увезти в Америку, но неожиданно для себя влюбляется в Лючию. Чем же закончится эта история для всех участников?