Императорский вальс

Американец Вирджил Смит, путешествующий по Европе со своей забавной собакой Бличом, оказывается в Австрии. В стремлении раскрутить свой бизнес, он решает предложить фонограф императору Францу Иосифу. Однако дворцовая охрана принимает его устройство за бомбу и арестовывает. После недоразумений Смит встречает графиню Джоанну Августу, которая произвела на него сильное впечатление. Вирджил начинает активно ухаживать за ней, в то время как Блич старательно завоевывает симпатию королевского пуделя. Но в глазах императора отношения между обычным американцем и аристократкой невозможны. В то время как Смит видит в этом шанс, возникает вопрос: сможет ли он преодолеть все преграды ради любви?