Сезон чудес

Художник Вадим Тавров чувствует необходимость сменить обстановку и искать вдохновение вдали от городской суеты. Он отправляется в посёлок, где отдыхают артисты цирка и их семьи. В доме друга, куда он приезжает, происходят настоящие чудеса — свирепствуют музыка, танцы и веселье, и сказочные существа заполнили каждый уголок. Первоначально Вадим стремится к уединению, но даже закрытые двери не могут остановить неугомонную атмосферу праздника. Приходится принять участие в веселье. Ранее художник создавал натюрморты, но теперь решает изменить свой подход. Между артистов он встречает очаровательную Таю — её лицо станет центральным элементом его новой работы. Что же откроется Вадиму в этом волшебном мире?