Экскалибур

Мерлин дарит Утеру Пендрагону волшебный меч Экскалибур, который открывает ему путь к королевскому трону. На пире, приуроченном к альянсу с герцогом Корнуолла, Утер влюбляется в Игрэйну, супругу герцога. На следующий день, безуспешно осаждая замок, он обращается за помощью к Мерлину, который предлагает использовать магию для одной ночи с Игрэйной, но требует высокую цену: их ребёнок станет его. Игрэйну рожает сына, и Мерлин забирает малыша. Предательство герцога становится роковым для Утера — его никто не поддерживает, и вскоре он оказывается под угрозой. Перед смертью, пронзая Экскалибур в камень, Утер заявляет, что меч принадлежит только ему. Но Мерлин накладывает заклинание, обещая, что тот, кто вытащит меч, станет королём. Интрига остаётся: кем же станет этот младенец, которого назовут Артуром?