Жаркий ноябрь

Капитан Филин прибывает в приморский город под видом нового участкового, получив особое задание. Здесь царит коррупция: все, от таможни до прокуратуры, связаны между собой. Он принимает дела у своего предшественника Антипенко, который уже сдался в борьбе с мафией. В первые дни работы происходит убийство замначальника таможни Граубе. Расследуя это преступление, Филин вскрывает всю продажную систему взаимоотношений преступной группировки. В этом ему помогает бывшая жена Граубе, Вика. Постепенно выясняется, что за преступлениями стоит начальник таможенного терминала Олег Радин, который проявляет интерес к Вике. Филин узнает о планах Радина покинуть город на яхте и решает помешать ему… Но что он готов сделать ради этого?