Дэни Кинг растёт странным парнем в маленьком городке и мечтает о мире красоты, где его не считают чудаком. Всё меняет встреча с Эвелин Уильямс, легендарной «мисс Мэйбеллин», наследницей косметического состояния. Она приглашает его в свой дом, делает напарником и почти приёмным сыном: блистательные приёмы, каток для местной молодёжи, новые средства по уходу за кожей. Но богатство Эвелин притягивает зависть родни и тёмные слухи. Когда особняк сгорает в страшном пожаре и хозяйка гибнет, Дэни остаётся с разрушенной репутацией и вопросом: кто на самом деле устроил ту ночь и какую правду ему предстоит открыть о любимой покровительнице?