Грешники

После долгого отсутствия братья Смок и Стэк возвращаются в свой родной город в дельте Миссисипи, несущие в себе отпечатки Первой мировой войны и чикагской преступной жизни. Гангстеры, уже испытавшие вкус кровавой жизни, решают начать все заново и выкупают у расиста территорию с заброшенными постройками. Их план — открыть музыкальный бар для рабочих плантаций, место, где будет звучать настоящая музыка и царить дух свободы.

В центре внимания — талантливый сын проповедника, которому Смок и Стэк когда-то подарили гитару. Его блюз наполняет воздух, вызывая восторг и не только у местных жителей. Вскоре на это заведение обращает внимание ирландский вампир, и игра музыканта становится не просто хобби, а настоящей ареной, где столкнутся миры, полные страсти и тайны. Смогут ли братья сохранить свой бизнес, когда тьма начинает набирать силу?